برلین دهه 1930. دکتر یاکوب فابیان که روزها در تبلیغات یک شرکت سیگار کار می کند و شب ها در خیابان های شهر پرسه می زند، عاشق بازیگری می شود و ...

داستان فیلم درباره یک خانواده یهودی که مجبورند از دست نازی ها در برلین فرار کنند. آنها به زوریخ فرار می کنند و از آنجا به پاریس و در نهایت به لندن می روند و ....

داستان حول محور برنارد می‌چرخد؛ هم‌کلاسی اولیویه که در حال آماده شدن برای امتحان نهایی است. او متوجه می‌شود که فرزندی نامشروع است و این را بهانه‌ای برای فرار از خانه قرار می‌دهد. او یک شب را در تخت اولیویه می‌گذراند (جایی که اولیویه ملاقات اخیرش با یک فاحشه و اینکه چرا آن تجربه برایش لذت‌بخش نبوده را توصیف می‌کند). پس از اینکه برنارد چمدان متعلق به ادوارد، عموی اولیویه را می‌دزدد و پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌شود، او به عنوان منشی ادوارد منصوب می‌شود. اولیویه حسادت می‌کند و در نهایت به دام کنت دو پاساوان بدبین و شیطانی می‌افتد که با او به مدیترانه سفر می‌کند.